Как делать анализ финансового рынка?

Как делать анализ финансового рынка?

Чтобы стабильно зарабатывать на фондовых, товарных или валютных биржах, инвестору нужно знать, куда дальше будет двигаться стоимость актива. Поэтому, так важен предварительный анализ финансового рынка, по результатам которого составляется точный прогноз.

Если речь идет о традиционных линейных инструментах (акции, товары, сырье, валюты), то котировки двигаются либо вверх, либо вниз. Исходя из этого, трейдер должен своевременно выставить ордер на покупку или продажу.

Прогнозирование базируется на инструментах технического и фундаментального анализа. Каждый из этих методов имеет свои преимущества и недостатки, в некоторых стратегиях и вовсе комбинируются данные подходы.

Во многом ценовые закономерности зависят от поведения толпы, ведь именно участники биржевого процесса непосредственным образом влияют на изменение соотношения спроса и предложения. Поэтому в процессе анализа финансового рынка следует брать во внимание и психологию трейдеров.

Фундаментальный анализ как метод определения направления движения котировок

Фундаментальный анализ – это способ прогнозирования, который базируется на важных экономических и политических событиях. Поэтому для совершения прибыльной сделки, инвестору нужно следить за отчетами государственных органов и коммерческих организаций, макроэкономической статистикой (ВВП, инфляция, уровень безработицы и т.д.), а также новостями. Даже незначительные кадровые перестановки в компании могут привести к росту или обвалу стоимости акций этого эмитента.

Фундаментальный анализ финансовых рынков преимущественно используется для извлечения прибыли в долгосрочной перспективе. Эксперты не рекомендуют новичкам начинать с подобных стратегий, поскольку для того чтобы качественно проанализировать новости и статистику, требуется опыт.

Тем не менее, вне зависимости от выбранного подхода определения рыночного настроения, вкладчику предстоит всегда учитывать важные экономические и политические события. Подобные новости способны спровоцировать хаотичные и импульсные колебания. В таких ситуациях рынок пребывает в стадии неопределенности. Поэтому примерно за 10 минут до и после публикации новостей, лучше не торговать.

Применение фундаментального анализа на практике

С понятиями и теорией разобрались, однако как работает данный метод на практике? Сейчас проанализируем. Для начала нужно открыть экономический календарь.

Что нас интересует? С активами все понятно, валюты указаны во второй колонке слева, разумеется, что отдаем предпочтение традиционным инструментам: доллар, евро, фунт, франк, иена. В нашем примере, работать будем по евро.

Количество бычьих голов – это уровень важности предстоящего события (1 голова – незначительное влияние, а 3 головы – колоссальное значение), выбирать нужно важные новости.

Выбранная новость обведена на представленном выше примере красной рамкой. Как вы видите, в 10:00 будут опубликованы данные по ВВП Германии за третий квартал. Учитывая, что Германия – это одна из ведущих держав ЕС, изменение ВВП отобразится на стоимости евро.

Расшифруем три последних колонки:

  • Факт – это фактическое состояние, то есть что мы имеем на данный момент.
  • Прогноз – предположения аналитиков, в нашем случае аналитики считают, что ВВП опустится на 0,2%.
  • Пред – цифры на момент опубликования предыдущих отчетов.

В том случае, если новые результаты превзойдут ожидания аналитиков, стоимость двинется вверх. Однако если ВВП после размещения сведений опустится ниже 0,6%, это спровоцирует обвал стоимости евро.

Чтобы провести анализ финансового рынка непосредственно в этой ситуации, инвестору следует тщательно изучить новости за последние несколько дней, после чего, открыть ордер на покупку или продажу, в зависимости от характера происходящих событий. Новости ищите только на проверенных новостных порталах, таких как Reuters, Telegraph и т.д.

Технический анализ финансовых рынков

Этот метод прогнозирования базируется на том, что стоимость двигается циклично, следовательно, изучая историю котировок можно совершить прибыльный прогноз. Наиболее популярными инструментами являются индикаторы, которые способны определить целый комплекс важнейших сведений:

  • Направление рыночной тенденции – зная, куда двигается стоимость, можно без каких-либо трудностей открыть прибыльную сделку.
  • Точки разворота тренда – в позицию необходимо не только удачно войти, но и своевременно выйти.
  • Торговый объем – преимущественно на ценовое движение влияют институциональные инвесторы: фонды, корпорации и т.д. Поэтому, чтобы понять настроение рынка, нужно знать, где размещены заявки крупных игроков.
  • Уровни поддержки и сопротивления – от этих отметок наиболее часто отскакивают котировки, соответственно, можно без проблем зарабатывать на откатах.

Сегодня существуют индикаторы, предназначенные даже для торговли по новостям. Однако подобные инновации нужно тестировать, пока остановимся на классике.

Индикаторный анализ финансовых рынков – безальтернативный вариант для скальпинга и краткосрочного трейдинга в принципе. Только правильно подобранная комбинация алгоритмов способно противостоять негативному влиянию рыночного шума, который в свою очередь скапливается на младших графиках.

Свечной анализ

Технический анализ не ограничивается только индикаторами, существуют и другие варианты заработка, например, японские свечи. На свечном графике котировок образуются определенные модели, которые свидетельствуют о том, что рыночная тенденция изменится или наоборот сохранит первоначально заданное движение.

Когда на графике появляются подобные фигуры, это говорит о том, что в ближайшее время рыночный тренд изменит свое направление. Чтобы своевременно определить появление паттерна, нужно просто следить за графиком котировок. Ничего сложного.

Определяем настроение рынка с помощью МА

Алгоритм Moving Average – это самый популярный технический индикатор, который стал базой для создания многих популярных стратегий и эффективных инструментов. Скользящая средняя является трендовым индикатором. Инструмент генерирует сигналы различных типов, однако сейчас рассмотрим торговлю, основанную на пересечении линий.

Чтобы провести анализ финансового рынка с помощью МА, нужно перенести на график котировок актива две линии с разными периодами. Эта настройка устанавливается в зависимости от выбранного временного интервала.

Взгляните на этот пример, вход в позицию осуществляется в момент пересечения линий индикатора. Также на предложенном примере показано, в каких позициях устанавливаются страховочные ордера Stop-Loss, Take-Profit.

Подобьем итог

Новички научившиеся распознавать настроение рынка зачастую забывают о двух не менее важных аспектах, из-за чего несут колоссальные потери:

  • Не грамотное управление финансовым капиталом.
  • Отсутствие психологической подготовки к инвестированию.

Поэтому чтобы качественно совершать финансовый анализ рынков, необходимо комплексно подойти к вопросу обучения.


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *